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周五，美(mei)国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出了(le)非常不错的协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我(wo)们能与18个重要贸易伙(huo)伴(ban)中的10到12个达(da)成协议——还有另外20个(ge)重要(yao)的贸易关系——那(na)么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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另一方面(mian)，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年(nian)上(shang)半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下(xia)半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量(liang)来看(kan)，已(yi)转为零(ling)增长左右。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业(ye)业绩企稳(wen)，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这(zhe)一局(ju)面下，难(nan)以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近一年(nian)微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的(de)换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘(pan)的配置。