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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股換手率(lv)五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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