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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估值(zhi)处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒(heng)生指数的(de)市盈率显(xian)著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管(guan)部分板块经历上涨(zhang)后(hou)估值回归历史(shi)中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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约(yue)翰霍普金(jin)斯大学(xue)经济学家Robert Barbera表示(shi)，“令(ling)人震惊的财政政(zheng)策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态(tai)度的转(zhuan)变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现(xian)实与白宫对美联(lian)储的(de)实质(zhi)性接管相结合——无论是通过解雇鲍威(wei)尔，还是推举一位(wei)不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常(chang)、非常(chang)担忧。”

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测(ce)市(shi)盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事业(ye)等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估(gu)值优(you)势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术突破(po)，正推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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融资资金已经连续两个月净流入👜🥭，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💗🥻🍑💟，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🤍💋、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💟🍌🌽。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👄💟🥥。在这些资金的强化作用下🥿💗🍄💖，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、同时(shi)，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证(zheng)机(ji)制，令香港金(jin)管局向市场抛(pao)售港元(yuan)，显著强化了(le)港股流(liu)动(dong)性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中国市场的(de)战(zhan)略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为(wei)做(zuo)多主力。

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