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配(pei)置(zhi)层面，短期把握(wo)成长方(fang)向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成(cheng)长(zhang)股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然(ran)看(kan)好受益于低利率环境的(de)创新药及优(you)质新消费公司。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥾👅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👜，美元长周期走弱💞🤍🍋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🌽👢🩰💔。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥭💌👢，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥝💛，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🎒🍅，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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从去年三季度以来，无论(lun)是个股(gu)还(hai)是基(ji)金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈(kui)，从(cong)而使得指数进(jin)一步的加(jia)速上涨。

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1、4、成本利潤(rùn)：2025年上(shang)半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈(li)成品價格(ge)降幅(fu)多。囙(yīn)此多(duo)數(shu)工藝已(yi)經(jīng)持(chi)續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤(mei)製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外(wai)界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)(he)利潤或難(nán)以推動(dong)行(xing)業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍌💖👜，较去年同期下降7.56%🍄🍄。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🧄，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🥝。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。