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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🥔、货币政策和经济政策💔👜🤍🤬。

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相比2014年底和2019年初🩲🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙😈。从板块轮动来看👡🍌🍅👡💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄👅。近期，YU7大热👘💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩲🍎💯😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦😻💔👢，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘🍉👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭💕🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🥿。

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