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5、国际市场(chang)方(fang)面：经济(ji)增速预期下(xia)调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价(jia)上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量同比下降，需(xu)求同(tong)比增加(jia)，供(gong)需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产(chan)量或同比基(ji)本持(chi)平。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增(zeng)速预期(qi)下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将(jiang)环比下调。全(quan)球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干(gan)旱(han)影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口(kou)方面，预(yu)计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水(shui)平（27.4%），从(cong)基本面角度看(kan)，本(ben)年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展(zhan)望未(wei)来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因(yin)素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度(du)有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰动。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于长期历史(shi)平(ping)均水平，相对亚洲其他(ta)市场(chang)及欧美市(shi)场更(geng)具投资性价比。