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摩(mo)根大通(tong)的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交(jiao)易，他们表示，若中(zhong)东紧张局势再度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保(bao)持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者(zhe)的关系往(wang)往会转为负相关。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年💘🍑🥕🍆，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🤍🥝🍇👗🥔，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🩳😡、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👄😻👿。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛👠🍌🥻。具体来说👛🩱，第一，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍🥿👝，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👞。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、报道称🍈👝🎒，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🧄👅🍒。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💛，该公司股价今年仍上涨超 17%🍅，近三个月涨幅达 44%👝🥾。