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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行👿💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💔🥭，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技🩰👠🧡😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🍋👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌👅🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月😠💟，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍈👢💝🍎，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👄，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👙🍑🩳🥻、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍄🍆💌🍒。今年表现好的板块如新消费🍊、科技硬件🥔🥕😻🤍💘、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👄🍅👙🥭、电信服务😻🧡、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🥒🍓🍋💖、石油👠、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。