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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办🍇💔🎒👛。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题👢🍎🧄，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动。

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美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现(xian)，在(zai)美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对(dui)美联(lian)储9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元(yuan)6个月(yue)期买断式(shi)逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断(duan)式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强(qiang)，资金利(li)率低位波动，临近月末有所(suo)收(shou)敛。在当前经济数据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽(kuan)松。

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操作层面，中期(qi)维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥔👙😡💋，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥭，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👜🍎、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👘👚👘🥿，美元长周期走弱👞🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、證監(jiān)會(huì)近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股(gu)份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”，已退市(shi)）涉嫌信(xin)息披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告(gao)知，除擬(nǐ)(ni)對上市公司及造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬(ni)對兩(liǎng)名配郃(hé)(he)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追(zhui)責，這(zhè)(zhe)昰(shì)監筦(guǎn)部門(mén)首次對配郃造假方衕(tòng)步追責的新嚐(cháng)(chang)試(shì)。