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近期A股科技板块强势反弹🤬🥬👙，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥦👿。一方面🥾🥾，中东局势超市场预期平息💘💗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😻🤍🍈🍈，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💛🍅🍍，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋🍉🩲，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💕🥭🍆，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩰👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💘💓🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍅😻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👞👅🥒。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥦👗👅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍈👄👗。

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今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近年来，随着科技的快速发展(zhan)，各行(xing)业数字化转(zhuan)型趋势(shi)明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的(de)应用可以提升产(chan)品(pin)设计的精准度与效率(lv)、优化(hua)生产流程、实现设备(bei)的智能运(yun)维等。德固特虽在传统业务领(ling)域表现出色，但为了顺应行(xing)业发展潮流，进一步提升自身竞争力(li)，寻求数字化转型的突破成为必(bi)然选择。然而，数字化转型并(bing)非易(yi)事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以(yi)及成熟的数(shu)字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字(zi)化领域深(shen)耕的浩鲸科技。