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值得关(guan)注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年(nian)财报显(xian)示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万(wan)元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩(ji)增(zeng)速进一(yi)步(bu)加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💯，可能对风险偏好有一定支撑💗💞🍊🩱，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👙🎒🍒🎒🩰，并对风险偏好形成压制👚👠。 四季度美国经济压力加大👚🍋👿🧡，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🩰🥑🍒🍓。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥥🍑，风险 偏好或先稳后降。

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1、2018年至2022年，越愽(bó)動(dòng)力通過(guò)虛(xū)構(gòu)新能源汽車(chē)動力總成銷(xiāo)(xiao)售、視(shì)覺(jué)識(shí)彆(biè)闆(bǎn)卡代加工等業(yè)務(wù)以及退(tui)貨(huò)不(bu)入賬(zhàng)等方式虛增業務收入(ru)咊(hé)利潤(rùn)，導(dǎo)緻(zhi)上述年度報(bào)告存在虛假記(jì)載(zài)。 其中，2018年(nian)至2022年涉嫌虛增(zeng)收入分彆爲(wèi)42,466.66萬(wàn)元(yuan)、26,267.59萬元、13,786.52萬元、9,891.41萬元、2,168.14萬元，佔(zhàn)(zhan)噹(dāng)期披露營(yíng)業收入(ru)的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虛(xu)增利潤總額(é)分彆爲(wei)15,324.76萬(wan)元、3,263.18萬元、3,620.31萬元、2,201.71萬元、-72.06萬元(yuan)，佔噹期披(pi)露(lu)利潤總額(按絕(jué)對(duì)值計(jì)算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

2、5、地缘方面(mian)，需(xu)要关注俄乌冲突以及中(zhong)东局势的(de)进一步演(yan)变。最新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成停火(huo)，这将(jiang)影响(xiang)欧盟对(dui)俄罗斯能源的(de)制裁的策略，在6月(yue)欧盟一度(du)下调俄罗斯原油的(de)最高(gao)上限价格至60美元/桶，不过整体来(lai)看俄罗斯能源的供(gong)应和出口保持稳定，下(xia)半年预计仍将延(yan)续。从中东(dong)来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态(tai)。伊以方(fang)面，短期停(ting)火协议约束仍较(jiao)弱，美(mei)伊(yi)核(he)协议(yi)仍未达成(cheng)，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确(que)定性，影响供(gong)应预期。在6月中下(xia)旬展开的(de)这轮冲突中(zhong)，伊朗处于被动(dong)地位且(qie)反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市(shi)场下半年面临的最大的计价因素之(zhi)一。