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对(dui)比(bi)过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💞👝😻🩲🍌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧡🍅。从行业层面来看🍊🤍🧡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥻🥑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥾🥒。

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图片及(ji)数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整。Wind数(shu)据(ju)显示(shi)，细分化工指数近5个完(wan)整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代(dai)表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动(dong)向(xiang)。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中(zhong)风险(xian)，适合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表(biao)其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不(bu)构(gou)成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案💗👅。