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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏(pian)好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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根据中银理(li)财2024年度信息披露报告，2024年末公司(si)总资(zi)产193.6亿元(yuan)，营业收入29.58亿元，净利(li)润19.63亿元。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例(li)會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)(qiang)外滙(hui)市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)(yu)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩(wen)定。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份、久日新材、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。