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阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以“金(jin)山银水”著称，总面积(ji)11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是(shi)新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多的地区(qu)，西北地区唯一与俄(e)罗斯接壤的(de)地(di)区，是丝绸之路经济带北通道和新疆(jiang)参与中蒙俄经济走廊建设的重要地(di)区(qu)。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经(jing)济内(nei)生动力稳定释放，市场(chang)需求(qiu)整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以(yi)下后(hou)回到扩张区间。同时，制造业(ye)出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升(sheng)。

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巴菲特(te)之所以昰(shì)巴菲特，最重(zhong)要的就昰他能(neng)堅(jiān)持做正確(què)的事，也就昰原(yuan)則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的事不做。比如，他認(rèn)爲(wèi)自己不懂的事就堅決(jué)不(bu)做，我(wo)從(cóng)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也就昰這(zhè)箇(gè)(ge)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥬🧡👝。从基本面的角度来看😡🧅💟🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍉🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🥑，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在💟💘🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🥿🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🥦🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡😻👄。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长👛，包括Oracle🍉🥕🍅🍈、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。