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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%💕，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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据香港联交所最新数据显示，6月26日(ri)，郭少明增持(chi)莎莎(sha)国际（00178）200万股，每股作价0.55港(gang)元，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比(bi)例为64.11%。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同(tong)比下(xia)降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表需206.4万吨，同比(bi)下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化(hua)，工程机械、造船、风电需求(qiu)持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处(chu)于高位，但关税政策(ce)影响逐步(bu)从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压(ya)力。

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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是(shi)反(fan)映时(shi)代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、下半年贵金属维(wei)持多(duo)头方向，趋势性看多黄金(jin)，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从(cong)交易驱动上，关注美联储年内首次降息(xi)、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦(ca)反复(fu)的可能，年内金价上(shang)方关注 3900-4000 美元，白银上方关注(zhu) 39-40 美元。