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5、上半年，生(sheng)豬交易均重總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重(zhong)125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的(de)年內(nèi)高點減(jiǎn)(jian)少1.25公觔(jin)/頭。2025年1月底(di)，生豬交易均重低位(wei)持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣(chu)二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交(jiao)易均重持續增(zeng)加(jia)，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週度交(jiao)易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭(tou)。5月以來(lái)(lai)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)(sheng)高，二次(ci)育肥補(bǔ)欄意(yi)願(yuàn)減弱(ruo)，交易(yi)均重(zhong)季節(jié)性下降。

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福可喜玛也为其带(dai)来(lai)不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为(wei)22034.81万元，净(jing)利润为6523.06万元。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的(de)不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)(shi)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延(yan)展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变(bian)，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支(zhi)撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内(nei)铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚(yi)仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿产(chan)出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半(ban)年(nian)也要关注三(san)个(ge)方面(mian)，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能(neng)是重要的(de)时(shi)间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨(zhang)实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段(duan)以及由宏观或(huo)地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结(jie)果；二(er)是9月下旬或(huo)10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥕，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥑🥥，预计停牌时间不超过10个交易日🥑。本次交易尚处于筹划阶段💗🍑，福可喜玛的估值尚未最终确定🍊💗🥑🧄，本次交易预计构成关联交易💔🍄🧅，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以(yi)伊大****中遇(yu)难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等(deng)人。