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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接(jie)力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点💛🩱💋。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍆🍆。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需(xu)相(xiang)對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)低于(yu)預(yù)期支(zhi)持降息(xi)，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻(zu)礙(ài)降息，市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率依然較大。中美關(guan)係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后(hou)，更(geng)需關註(zhu)實際供需。供應(yīng)上電(dian)解鋁淨(jìng)進(jìn)(jin)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)有持續蹟(jī)(ji)象，俄鋁貿(mào)(mao)易(yi)鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)持衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)(fei)主版塊(kuài)房(fang)地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電(dian)（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣(chu)口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬(wan)噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間(jian)上沿有擠倉可(ke)能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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根据中指研究院监测(ce)数据，2025年上半年（截至6月(yue)25日，下同），北京(jing)、上海(hai)、广州、深圳(zhen)、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均(jun)有所增长，其中，深圳同比(bi)增速超(chao)30%。二手房方(fang)面，北京、上海(hai)、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比(bi)增(zeng)长超30%。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然(ran)先锋集团大多数(shu)计划参与者的(de)账户(hu)余额在不断增加，但越来越多(duo)的人(ren)通过困难提款取出(chu)资金(jin) ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

2、今年以来👞👜🥾，个股涨幅中位数达到8.5%😻；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻💛🤍，今年进一步攀升至5%🥕🥥。市场上的赚钱效应在不断积累🍈🌽👢🥝。量化私募🍉🧅💓🥿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💗🧄💓。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🧡👝💗，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😻，我们称之为进入牛市阶段II👄💘。这一阶段👗，指数有望持续上行👗🍆🍇💯，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。