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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業(ye)趨勢(shi)包括：AI算力及應(yīng)(ying)用(yong)、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川(chuan)技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业(ye)（64家）。