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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化(hua)是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经(jing)历波(bo)动率的(de)回归交(jiao)易后(hou)，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美(mei)元周期下(xia)A股市(shi)场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开(kai)发布(bu)（核(he)查结果）因为涉及(ji)到当事(shi)人个人家(jia)庭隐私，所以(yi)我(wo)们仅对(dui)双方当事人进行了反馈。当记者尝试(shi)询问双(shuang)方签字确认的具体内容时(shi)，该工作人(ren)员并(bing)未(wei)直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含(han)波动率已降至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指(zhi)数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价(jia)相对(dui)于股票而(er)言仍保持在更高水平(ping)。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👅。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👜💗🩰，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地😡👝，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍊，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥔，央行国债买卖在下半年可能再度重启🩰。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👝😡💯，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥑，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👠。

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2、付倍佳：全年港(gang)股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政(zheng)货币双(shuang)宽松是大概率走向，美(mei)元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。