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“总体情况是🍊💋🍋💌🍎，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍅👝🩰，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🌽，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤬🥒👢，主要受到内外部多因素交互影响🥒，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💕👛🧄👜。年初以来👘👿🍋，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧡🍆，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🎒🍆，都推动了港股市场回暖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥾。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👝🍒👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🤬👚，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👝💟👄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧄🍑🍊，更重要的是判断风格😠🥥🩲，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次(ci)是行情逻辑(ji)，短期看，银(yin)行(xing)基本面(mian)持续(xu)向(xiang)好，业绩增长(zhang)虽处(chu)低位，但(dan)资产负债表(biao)稳健扩张，风险(xian)指标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移(yi)，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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