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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🌽👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄🎒👞🍎🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖，融资资金净流入规模扩大🎒👿🍇。资金需求端🍇🥝，重要股东净减持规模扩大👡🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘🍉🥻💔，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😡👝，行业类ETF也有望继续活跃。

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风格层面👙👘🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🥕🥦。具体来说，第一🧅👝👙💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅🩳💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄💟🥾，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰，市场交易和增量资金层面👄👛💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、最(zui)新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示(shi)，自3月上(shang)次調査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前(qian)景的看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目前，受訪(fǎng)經濟學傢對(dui)美國(guo)這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經(jing)濟體(tǐ)的(de)今年的經濟增速預(yù)估中值爲(wèi)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預估畧(lüè)(lve)有下降。此外(wai)，對今年覈(hé)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的2.8%陞(shēng)至(zhi)了最新的3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)(shui)將(jiāng)轉(zhuan)嫁給(gěi)美國(guo)消(xiao)費(fèi)者。

2、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收(shou)益(yi)0.09%。