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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善💞👿🍏🥾，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示，当前🥾，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍💯💖💯👠，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位🍊👢，投资价值更加凸显。

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“以斗争求安全则安全存💯🥻，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴🥝🌽，以软弱退让谋发展则发展衰🥒👞💯。”***总书记的话掷地有声💗💖😻👅，“我们***人的斗争🍑💓👡🎒，从来都是奔着矛盾问题🍒🥒、风险挑战去的🩱。”

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🤬🩰🥾，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅👙🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🩳👢🥕🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👢💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🥒👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在💟👘🍏💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧅🧡👘，进一步积累了今年的赚钱效应👿💓😡，这为指数后续突破上行🤬🧅🧡💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🥒🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🍎😈，7月科技风格占优的可能性较大。