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中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍑🍇🍇，盛泽丝绸指数下行0.02%🍒🍆🩳💛。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调😠💟💯、冰箱🍇🍎🥑、洗衣机计划排产量环比均下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👢💌👙，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍆💯💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛🥔🍊💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡🍅🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大🧄👝；IPO发行规模小幅回落🥕💗🥬🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡。展望2025年7月💛👘🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💛🥝👞👠，行业类ETF也有望继续活跃🍎😻。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资(zi)者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合(he)理。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一(yi)轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布(bu)局；第二轮发(fa)生在二季度(du)，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓，市场快速消(xiao)化(hua)中(zhong)美关(guan)税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。