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1、供应端：2025/26年(nian)度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花(hua)产(chan)量预计(ji)值再创历史新高(gao)，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降(jiang)，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有(you)望加速流(liu)入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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消息(xi)麵(miàn)上，有分析指齣(chū)(chu)，我國(guó)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)(wu)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增(zeng)量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)昰(shì)覈(hé)心受益方(fang)曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工闆塊業績(jī)底部特徴相(xiang)對(duì)(dui)顯著，囙(yīn)年(nian)初以來(lái)各領域(yu)需求已逐步改(gai)善，預(yù)計(jì)隨(suí)(sui)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績有朢(wàng)逐季恢復(fù)(fu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯👘👠，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍏🎒💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍈💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💖🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🩰、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍👄🩲🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🍅。上半年💌🥿👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🧄💖👢，这为指数后续突破上行🥻👝🍄🥔🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯💕🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍈。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通😈🥻、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💗🥬💕🍉。