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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关(guan)税(shui)影响调整(zheng)背景下(xia)，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新(xin)三板，逐(zhu)步构建中小企业服务体系，在人(ren)才队伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先(xian)发优势和领先优势。北(bei)交所的(de)设立开市(shi)以(yi)及后续系列的监管改革措(cuo)施，为开源(yuan)证券推动“业务条线协同、前中后(hou)台联动”发展，提供了战略支(zhi)点和重要抓手。具体来看，开源证券深化投行、投资、研究协同，打(da)通北交所和(he)新三板市场综合金融服(fu)务的产业链。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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2、需求：上半年下(xia)游开工同比变动不(bu)大，且订(ding)单无明显(xian)增长(zhang)，说明国内需求有(you)压力但以稳为主。反观外需(xu)，塑(su)料制品以及终端产品出(chu)口表现亮眼(yan)，对总需求(qiu)形成(cheng)重要补充。下半年出口仍(reng)有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑(cheng)将减弱，但国(guo)内逐步进入消(xiao)费旺季，内循环和外循环互补(bu)，总需求或仍有支撑。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💯👞👚， A股的表现存在5年周期规律🍑。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍓。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥑💞👅🥕。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政筴主(zhu)要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。