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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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主要观点：2025 年上半年(nian)宏(hong)观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也(ye)需要动(dong)态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来(lai)新低，冶(ye)炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气(qi)度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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