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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产(chan)替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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那么此(ci)时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或(huo)者赛道进行投(tou)资。

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