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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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