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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社(she)會(huì)(hui)服務(wù)的估值(zhi)水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍆🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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據(jù)(ju)悉，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建(jian)中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)等(deng)方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)勢(shì)咊領(lǐng)先優勢。北交(jiao)所的設(shè)立開市(shi)以及后續(xù)係列的監(jiān)筦(guǎn)改革措施，爲(wèi)開源(yuan)證(zheng)券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要抓手。具體來(lái)(lai)看，開源證券深化投行、投(tou)資、研(yan)究協衕，打通北交所咊(he)新三闆(ban)市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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值(zhi)得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快(kuai)，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司(si)持续(xu)保持技术创新，同(tong)时积极开拓(tuo)市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未(wei)来全(quan)屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济(ji)配套应(ying)用领域实现了0.39英寸产品(pin)的量产出货(huo)。同(tong)时(shi)，在红(hong)外瞄准测(ce)距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户(hu)展开合作(zuo)，实(shi)现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英(ying)寸产品的批量出货。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👝🤬😻🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓👜，对短期市场或有扰动。第三🍍👅👡🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🍓🥑，市场交易和增量资金层面🥝😠，近期在以伊冲突缓和后🥬💔，A股权重板块上涨🥾🍋🍒🥦🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅👄🍎👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🍆😠。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气🤍💯😻🍆、盈利能力👄、筹码分布、估值、交易💔、周期阶段和赛道价值等多个维度💛🍓，本期推荐关注电子（半导体）👘👛🥕、机械（自动化设备）💖🥝🥬、医药生物（化学制药）、国防军工💯🍎、有色金属（工业金属、贵金属💟🥝💌、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💖🥬、国防军工、创新药🍊😠。