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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍌。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓🥥，结构性改善还不是牛市级别🩰。各类资金预期依然割裂🧅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高💛👠💯，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、从目前基本面的趋势来看🤍，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👠🩲💞、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💞🍒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👙😠。但边际来看👜🥦🤬，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅💖👡。

2、战略上🍈🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥔🥻🥦。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿🍉🧄，突破前可能还需要震荡一段时间🍉🍓。2014年7月突破后的牛市🥻🥑，事后来看并不是盈利的牛市🍒👞🌽👢。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇🥑。与此同时🥻🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓👿，是盈利很强的牛市🥝💞🤬👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓🎒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💝。