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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引(yin)发挤仓(cang)风(feng)险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要(yao)在(zai)于美(mei)铜吸铜(tong)但(dan)并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能(neng)是重(zhong)要的时间节点。三是(shi)，国(guo)内精铜和(he)废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压(ya)力，下有供给(gei)支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月(yue)中旬前(qian)后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然(ran)的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。