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中国人(ren)民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节(jie)奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融(rong)机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期(qi)目标(biao)相匹配。强化央行(xing)政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利(li)率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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2．需求端，关税干扰频(pin)出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库(ku)存(cun)高开工(gong)低利润(run)，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议👜，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型🍈🤍🍒🩲，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率。

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当市场进入到牛市阶段II🥝💕🍍😈💝，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥦🤬🥝💝🥾。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👘🥕👛🍈👘。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💟💯，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥔👝。”

2、（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下(xia)半年国内政策落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系(xi)阶(jie)段(duan)性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口(kou)修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链(lian)条转移(yi)的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑(lv)）。