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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两次不同(tong)窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线(xian)时(shi)，说明(ming)市场(chang)情绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性态度(du)。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👚💋😡，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日😻。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍈💗🍓🥥，此前全球经济在表现优于预期🍇💔🎒。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日💘，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🎒🩰👡，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应👞。到2030年👠💓🤍，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求💘。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况💘🧅🧅🌽🌽，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍊🍊👢👘。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看💝🩲🍋👝，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半年投(tou)资(zi)主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望迎(ying)来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监会统一部署🍈🎒🥕，紧锣密鼓地谋划创业板改革🍎，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度🤍、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示💌。

2、貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到(dao)期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。