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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际(ji)原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法(fa)案，暂(zan)停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

2、全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。