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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”👠🩰🍑，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车🥑🍈🥥👚。他自己写代码💞🥔，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业💟🤬。科长夏珩提议🥔，不如一块去造车😻🥔？

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🩲🥕🍋🥑，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥭😡。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👄。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍅，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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当前市(shi)场对(dui)于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不(bu)代表(biao)市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们(men)在短暂(zan)经历波动(dong)率(lv)的(de)回归交易后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💋🍄。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍋👞🩱，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行(xing)，則(zé)可(ke)能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。