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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍💔👚💋🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）、电网设备🍒、工业金属🩱🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗，结合估值👄👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗🍒💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛🍆💖💔，以及近期明显涨价的存储🍑🎒🍊、小金属🥒。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🩰🍍，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性😻👜🧅🍑。

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6月29日晚9点🍍🍏🥦，随着展厅灯光熄灭👚🎒，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍇💌🍅，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💛🧅👜🎒，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💖、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🤬🍑。

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經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、配置方面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。

2、田希蒙：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技术催化(hua)及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加(jia)港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒(heng)指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。