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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👄👢，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿💋🥬🥬🥬💔。支持外资机构在理财投资🥾、资产配置👘🥔🍌🥔、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消👠🧅🩲👞，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度😈💌🥒💟。

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短期金融搭台，成长唱戏🩳🥔🥒🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥑🍅🤍🥬👄、国防军工是弹性较高的方向🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥿，仍依赖科技产业趋势突破🧄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👞😻、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍑。

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2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)(kai)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且(qie)訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外(wai)需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)，對(duì)總(zong)需求形成重要補(bǔ)充。下半年齣口仍有(you)不確(què)定(ding)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需(xu)求或仍有支撐。

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在交付情况方面🍓🍎💛，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🩰💋。截至2025年6月🥬，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🍒💔💕👛、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、赵(zhao)宪成：在港(gang)股反弹后，恒生指(zhi)数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结(jie)构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费(fei)等(deng)。

2、财(cai)政政策空(kong)间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策(ce)呈现：发(fa)力(li)前置，支出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存(cun)量政策及政策性金融工具空间仍较大，将(jiang)继续保(bao)证财政发力强度，短(duan)期增量政(zheng)策出台的必要(yao)性并不(bu)强(qiang)。但是如果有超预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计(ji)分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。