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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲👄😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒🥾。而2018年以来🍒🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑👿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🥥🥾💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响💋💔😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“多晶硅方面(mian)，行业一直担心(xin)企业参与套保会压(ya)低市场价格。”李祥(xiang)英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是提高自身(shen)竞争力的有效途径。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👗🍏，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👄🥥，流动性和业绩扰动或略有加剧💓👅💔💓，建议灵活择机应对🥒🌽🩱💓👠。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💝👗💟，南向资金净流入283.81亿港元🩲🥦😻👚，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👙🩱。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

2、中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人🩱。对这些人而言💋😈，个税汇算清缴并不陌生😈💕👛。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏💟🥦👚，汇总收支🍏💕👙🩳💛，按年算账，多退少补”🥻。