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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持(chi)后最新持股數(shù)目(mu)約爲4606.83萬股，持(chi)股比例爲11.12%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈👞🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🩱🥕👚。从基本面的角度来看💞🍄🥾👄，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥔💓💟🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👛🍓，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🥒👅👝，目前利率仍处于较低水平👗🍌👄，资产荒趋势依然存在👛😡😡🍏。上半年😈👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍒🍉，类似现象在2020年也出现过💖👛👗🥝，我们称之为牛市阶段II👅😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍑，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💌🥿，也往往会要求“加大宏观调控力度”👙。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通(tong)用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

2、目前還(hái)不(bu)清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的(de)協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)(jue)；而最近與(yu)中國籤(qiān)署的(de)協議在芬太尼(ni)走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問(wen)題上也畱(liú)下了諸多疑問(wen)。