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对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会(hui)议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政(zheng)治局会议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下(xia)，7月政治(zhi)局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

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其三(san)，”借壳式(shi)BD“模(mo)式备受质疑。荣(rong)昌生物将一(yi)款已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公司）模(mo)式推广(guang)，而(er)不是传统意(yi)义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化(hua)了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了(le)资产交易(yi)和股(gu)权(quan)交易，即BD+融(rong)资。这(zhe)种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股方(fang)式，享受了资产的未(wei)来(lai)溢价。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来(lai)新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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“沧渊”的研制始于 2023 年，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1，随后持(chi)续(xu)更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的(de)海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机(ji)器(qi)人代码大模型）。

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1、沙姆哈尼还强调🍉💋，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🍄，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🥕💯，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍑💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩳，所以可能还是要边走边看🧄🍊。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏🥥🍄；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👿👘，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。