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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👡，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥦，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍒🧄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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1、6月27日上午，南充市发改委(wei)有关科室告诉大皖新闻记(ji)者，核查报告去年(nian)就已送达当事双方，也都明确认可。没有(you)公开发布(bu)（核查结果），是因为涉(she)及(ji)到当事人个人(ren)家庭隐私。

2、德福科技：近日，公司全资子公(gong)司九江德福销售(shou)有限公司分别与全球(qiu)某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业(ye)头部企业签署《定点协议》，协议约定由(you)子公司分别向两家(jia)客户东南亚工(gong)厂供应锂电(dian)铜箔产品。