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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束(shu)，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会(hui)议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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从另一个角度再回答一下(xia)你的这个问题，我看公(gong)司主要看两个东西，生意模式(shi)和企业文化。这两样东西中任意一样我不(bu)喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问(wen)题，我不需要懂(dong)我(wo)没兴趣的公司(si)。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持(chi)有(you)一个自己懂且喜欢的(de)公司，最大的特征就是可(ke)以完全漠视市场的变化(hua)，就是可以拿着睡好(hao)觉。买个“票(piao)”然后天(tian)天(tian)睡不好觉，到处问别(bie)人怎么看(kan)，每天网上到处找各种(zhong)相关消息的那种就(jiu)是不懂。搞懂一家好公(gong)司其实是非常不容(rong)易的，多数情况下(xia)不是(shi)简单(dan)看下报(bao)表就(jiu)可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴(ba)菲特(te)的某些公司，但那其实也是很多年碰上一(yi)个的概率，可遇不(bu)可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股東(dōng)(dong)華(huá)愽(bó)器械(xie)齣(chū)具(ju)的告知圅(hán)，華愽器械在3月24日至6月(yue)23日期間(jiān)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公司股(gu)份200萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本比例爲(wèi)(wei)0.50%，減持價(jia)格區(qū)間(jian)爲14.66元/股至17.79元/股。本次權(quán)益變(biàn)(bian)動(dòng)后，其持有公司股份比(bi)例下降(jiang)至11.17%。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大(da)會(hui)聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型(xing)性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産(chan)品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、全球降息空间再度打开👠，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👞😈🍈🍈，市场已开启降息交易🤬👙🍆；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👠🥑💛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💓😻。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽🥥🥬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩱👚🍇。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💝👞🍈😈🩱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥭，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。