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三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👠🍋。例如在去年924行情初期🥿👅，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👛🍈👜💖，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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唐晨：从风险溢价来看👗🍆🍄👜🤍，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥿🩲🥥。从市盈率来看🍈🤍🥻，港股预测市盈率为10.6倍🥝😻👙，处于过去十年间35%分位数。

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“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作。”刘朝旭说🍄🥑👚，目前🍌👢💌，通过其脑机接口设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上💞👜👗😡，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上💕🥕。前期能够取得技术突破，与上海的政策支持、产业环境紧密相关。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧅👚，以稳定市场预期💞🥿👝。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🩲。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💗，也反映了市场对此的预期🍄🧡🥕👜。

2、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈(ying)利增(zeng)速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。