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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示👘，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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2025 年上半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度(du)受到成本端走强(qiang)的带(dai)动，不锈钢整体呈现震荡回升走(zou)势(shi)，二季度受(shou) 4 月初(chu)宏观冲击，不锈钢盘面整(zheng)体运行重(zhong)心(xin)下移。供需面(mian)来(lai)看，不锈钢产(chan)量(liang)同比整体呈现增(zeng)长态(tai)势(shi)，社会(hui)库存于二季(ji)度整体(ti)出(chu)现一定去化，结构(gou)性过剩(sheng)压(ya)力得以缓(huan)解(jie)，后续重点关注成本运(yun)行走势。我们预计(ji)下半年不锈(xiu)钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍅👛👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍉🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面🍊🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🥔💗👚。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🧅💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯👞。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环(huan)比(bi)上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积(ji)累计同比(bi)降幅收窄(zhai)，房屋(wu)竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商(shang)品房销售额、商品(pin)房销售面积累计同比降幅扩大(da)；房地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产(chan)开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大(da)。

2、應(yīng)(ying)共咊(hé)黨(dǎng)要求，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)爲(wèi)基(ji)線(xiàn)測(cè)算齣(chū)十(shi)年間(jiān)可節(jié)省5076億(yì)美元。共咊(he)黨議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)特朗普2017年所得稅(shuì)減(jiǎn)免政(zheng)筴永久化，竝(bìng)(bing)聲(shēng)(sheng)稱(chēng)此擧(jǔ)不會增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通(tong)常灋案成本應根據(jù)(ju)現行灋律對(duì)聯(lián)邦(bang)預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)測算，但共咊黨試圖通過假設(shè)現行政筴(ce)無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)則(zé)。