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有记者问：近日，美方官员称💗，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍌😡💛🥔👜。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率😡。请问商务部对此有何评论💘？答：今年4月以来🥭🍑🍑，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥑🥒💖🍊🍅，这是典型的单边霸凌做法🩰🍍，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💕🤬🍈。对此😈🥒🍆🍄，中方一直坚决反对🍉💓🥔。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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我(wo)们发现，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南(nan)向资金的流向十分(fen)集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例(li)如(ru)去年924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程中信息技术(shu)、新消费与互联网(wang)则最受青睐(lai)，其中这一时期流入信息技术板块的南向(xiang)资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后(hou)，创新药与(yu)新消费又成(cheng)为了南向资金关注的焦(jiao)点，期间流入规模分别达(da)到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。