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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕(rao)科(ke)技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战(zhan)的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度(du)转变而(er)迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美(mei)关税战(zhan)的预期，辅以(yi)国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏(zou)反(fan)弹。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形(xing)成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關(guan)註7月下旬中央(yang)政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展(zhan)，三个多月时间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办(ban)人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友(you)圈发文说。

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2、“我们将看(kan)到由关(guan)税引发的通胀再(zai)次加速(su)，” 安永首席经济学家(jia)格雷格・达科上周五(wu)告诉雅虎财经。“经济将面临(lin)更大压力，这会导致(zhi)收入缩水和消费者支出(chu)放缓。这确实是我们在(zai)今年下半年应该预料(liao)到(dao)的情况。”