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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩲。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍊🥕，银行👅🥝🍉、电信🥦🍎🥥、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍆🍄，恒生A/H溢价指数约为130点🥬🥻👠，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍅💟🍒😠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。