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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大(da)幅缓解(jie)市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的(de)主要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍒🩲💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥕🥿🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝👄🥥💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍏，7月科技风格占优的可能性较大💯。