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尽管(guan)连日高(gao)温，却(que)没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一(yi)路(lu)两侧驻留(liu)拍(pai)照。尤其在夜晚，热(re)浪(lang)消退，这里变得格外拥挤，四周道路(lu)摩肩接(jie)踵。

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今年以来💘，个股涨幅中位数达到8.5%🥬🥬；偏股基金（股票👿👗💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💓👚。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽💖，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😻🥝🍆，呈现正反馈效应😡🩳。从7月开始🧅💌，这种情况发生的概率越来越高🥬👠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤍。这一阶段😠👿，指数有望持续上行😈🥻🍏，当时空间最大🧄😻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本周市场各指数全面上涨🌽🥒👢😡，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👞，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥥，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍈。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、随着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一(yi)，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有效。从各行业(ye)看，7月胜率(lv)较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化(hua)工、有色等(deng)资(zi)源品板块。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。