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6月(yue)27日，央(yang)行召开第二季度例(li)会。从(cong)会议(yi)表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进一步提振(zhen)。

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“如果我们能与 18 个重要(yao)贸(mao)易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还(hai)有(you)另外(wai) 20 个重要的(de)贸易关(guan)系 —— 那么我(wo)认为我们可以(yi)在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯(si)商业频道(dao)表示。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油(you)价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市(shi)，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模(mo)明显回升，未来重(zhong)要股东(dong)二(er)级市场净减持规模有望小幅回升。

2、1、供应(ying)方面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和(he)下(xia)游实(shi)际(ji)需求。然而，当(dang)前稀释沥(li)青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产(chan)带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策(ce)调整的预期(qi)，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提(ti)振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山(shan)东及河(he)北有原(yuan)油配额炼厂维持稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化(hua)、东明石化有检修计划，整体山东(dong)河北(bei)地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼(lian)化以及茂名石(shi)化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方(fang)面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更(geng)为(wei)明显，厂家挺价意愿(yuan)较为(wei)强烈。